港股IPO——舒宝科技
3月19日南山铝业国际( $025689.HK )启动招股，一手入场费3030.25港元。
舒宝科技：家庭与个人用品
- 发售比例：拟全球发售2.5H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎0.50港元~0.60港元，每手5000股，最多募资约1.50亿港元。。
- 发售价格：每股发售股份0.5-0.6港元，每手5000股，一手入场费3030.25港元
- 发售日期：3月19日-3月24日
- 上市日期：3月27日
- IPO保荐人：日进资本
公司简介
公司是主要在中國從事個人一次性使用衛生用品（如嬰童護理、女性護理及成人失
禁用品）開發、生產及銷售，專注於歐亞大陸新興市場的嬰童護理類用品。根據弗若斯
特沙利文報告，按2023年的出口額計，我們是中國出口俄羅斯的第二大嬰童護理一次
性使用衛生用品出口商，按2023年嬰童護理一次性使用衛生用品出口額計，我們約佔
3.7%的市場份額。
财务信息
- 历史财务数据：2021财年至2024年前九个月，公司收入分别为263,226千元、408,066千元、654,560千元、520,297千元；毛利分别为56,734千元、111,226千元、197,267千元、162,064千元；拥有人应占年内利润分别为10,006千元、41,860千元、58,900千元、40,462千元。
- 盈利能力：2021财年至2023财年，公司净利润率分别为3.8%、10.3%、8.8%，2024年前九个月净利润率为7.8%，整体呈现一定的波动性。
- 资产负债情况：2021年12月31日，公司流动负债净额为38,840千元，2022年12月31日流动负债净额减少至3,928千元，2023年12月31日转为流动资产净值26,412千元，2024年9月30日进一步增加至61,380千元。
- 现金流状况：2021财年至2023财年，经营活动所得现金净额分别为30,644千元、5,043千元、155,964千元，2024年前九个月为51,911千元，整体较为健康，但2022财年有所下降。
基石投资
暂无
募资用途
- 生产设备投资：约28.0百万元（相当于人民币25.5百万元）用于增设婴儿护理和女性护理用品生产机器，以扩大产能和提高生产效率。
- 无纺布生产线投资：约25.0百万元（相当于人民币22.8百万元）用于增设无纺布生产机器，以保障原材料供应的稳定性并降低生产成本。
- 品牌营销与推广：约16.4百万元（相当于人民币14.9百万元）用于提升品牌、营销及推广活动，以增强品牌知名度和市场影响力。
- 仓库升级与IT基础设施投资：约17.0百万元（相当于人民币15.5百万元）用于仓库升级改造及IT基础设施投资，以优化物流管理和提升运营效率。
- 一般营运资金：约9.6百万元（相当于人民币8.8百万元）用于一般营运资金，以支持公司日常运营和业务拓展。