A股新债——亿纬转债
2025年惠州亿纬锂能股份有限公司创业板可转债发行全解析 - 关键信息与投资指南
引言
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”）近日发布了《创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告》（公告编号：2025-029）。这份公告详细披露了2025年亿纬锂能可转债发行时间及相关细节。本文将为您提炼关键信息，梳理亿纬锂能可转债发行规模和流程，并融入长尾关键词，帮助投资者全面了解亿纬转债投资机会与规则。
一、发行概况
- 发行主体与代码
发行人：惠州亿纬锂能股份有限公司（股票代码：300014）。
可转债简称：亿纬转债，亿纬锂能创业板可转债代码为123254。 - 发行规模
亿纬锂能可转债发行规模高达50亿元人民币（500,000万元）。
每张面值100元，共计发行5,000万张，按面值平价发行。 - 发行对象
优先配售对象：截至2025年3月21日（T-1日）收市后登记在册的原股东。
剩余部分通过深圳证券交易所（深交所）交易系统向社会公众投资者发行。 - 发行时间
2025年亿纬转债发行时间定为2025年3月24日（T日），网上申购时间为上午9:15-11:30，下午13:00-15:00。 - 监管批准
已获中国证监会批文（证监许可〔2024〕1910号）同意注册。
二、优先配售规则
- 配售比例
亿纬锂能可转债优先配售比例为每股2.4523元可转债金额，按100元/张转换为张数（每张为1个申购单位）。
发行人总股本2,045,721,497股，扣除库存股6,872,366股后，参与优先配售的股本为2,038,849,131股。
原股东最多可认购约49,998,697张，占亿纬锂能可转债发行规模的99.9974%。 - 配售方式
通过深交所交易系统进行，亿纬配债认购规则使用配售代码380014，简称“亿纬配债”。
不足1张的部分按2025年亿纬转债原股东配售指南中的中国结算深圳分公司业务指南处理：从小到大排序，优先分配给数量较大的股东。 - 灵活认购
原股东可根据自身情况决定实际认购数量，还可参与优先配售后余额部分的网上申购，无需预付资金，符合亿纬转债投资机会与规则。
三、网上申购细则
- 申购代码与简称
亿纬转债网上申购代码为370014，简称“亿纬发债”。 - 申购单位
最小申购单位为10张（1,000元），数量须为10张的整数倍，亿纬发债申购上限为1万张（100万元），超限申购无效。
无需预付申购资金。 - 申购限制
每个证券账户只能使用一个账户申购，多次申购以第一次为有效，符合2025年亿纬锂能可转债申购限制。
连续12个月内3次中签未足额缴款的投资者，6个月内不得参与新股、可转债申购。
四、中止发行与包销机制
- 中止条件
若原股东优先认购量与网上申购量合计不足亿纬锂能可转债发行规模的70%，将触发亿纬转债中止发行条件。
中止时，网上中签可转债无效，不予登记。 - 包销安排
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司，负责中信证券亿纬转债承销。
亿纬锂能可转债包销机制规定包销基数为50亿元，未售出部分由主承销商包销。 - 后续安排
中止发行后，发行人和主承销商将披露原因，并在批文有效期内择机重启，详见亿纬转债投资风险提示。
五、交易与上市
- 交易规则
无持有期限制，亿纬转债上市交易规则允许上市首日即可交易。 - 上市安排
发行结束后，2025年亿纬锂能可转债上市时间将尽快办理并另行公告。
六、重要提示
- 投资者需关注亿纬锂能可转债申购注意事项，包括发行方式、申购时间、数量限制及违规申购的法律责任。
- 不得利用他人账户或资金申购，或非法融资代他人申购，详见亿纬转债投资风险提示。
七、发行人与承销商信息
- 亿纬锂能可转债发行人信息：惠州亿纬锂能股份有限公司，法定代表人刘金成。
- 中信证券亿纬转债主承销商：中信证券股份有限公司，法定代表人张佑君。
结语
2025年亿纬锂能可转债发行全解析显示，此次50亿元可转债发行是创业板市场的重大事件。原股东可优先认购高达99.9974%的份额，社会公众投资者可通过惠州亿纬锂能创业板可转债申购指南参与剩余部分申购。投资者需关注3月24日的2025年亿纬转债发行时间，并遵守亿纬转债投资机会与规则以确保申购成功。更多详情请参考官方公告。
希望这篇博客能为您提供亿纬锂能可转债发行全解析的清晰指南，祝您抓住2025年亿纬锂能可转债投资机会！