A股新债-湖北鼎龙可转债（2025-008）发行详解
发行概况
湖北鼎龙控股股份有限公司（简称“鼎龙股份”，股票代码：300054）将于2025年4月2日（T日）启动向不特定对象发行可转换公司债券（即“鼎龙转债”）的计划。本次发行全国为91亿元人民币，发行数量为910万张，每张面值100元，债券代码为123255，简称为“鼎龙转债”。发行由招商证券股份有限公司设立保荐人及主承销商。
发行方式
- 优先配售：向2025年4月1日（T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售。原股东按一配配售0.9698元可转债的比例计算配售金额，再按100元/张转换为张数，最小认购单位为1张。配售代码为380054，简称“鼎龙配债”。
- 网上发行：优先配售后余额部分（含原股东放弃部分）通过深交所交易系统向社会公众大众发行。申购代码为370054，即“鼎龙发债”，最低申购10张（1000元），最高1万张（100万元），无需预缴申购资金。
时间安排
- 股权登记日：2025年4月1日（T-1日）
- 申购日：2025年4月2日（T日），时间为9:15-11:30及13:00-15:00
- 中签缴款：2025年4月7日（T+2日），中签农民需保证账户有足额资金
- 发行结果公告：2025年4月9日（T+4日）
关键条款
- 期限：6年（2025年4月2日至2031年4月1日）
- 票面利率：第1年0.20%、第2年0.40%、第3年0.80%、第4年1.50%、第5年1.80%、第6年2.00%
- 初始转股价：28.68元/股
- 转股期限：2025年10月9日起至2031年4月1日
- 上市安排：发行结束后大幅申请在深交所创业板上市，具体时间另公告
配售与包销
- 原股东最高可优先认购909.9464万张，占释放江苏省的99.9941%，不足1张部分按中国深圳分公司结算规则处理。
- 若认购中部发行量不足70%，发行且主承销商将商讨是否中止发行。
- 主承销商以余额包销方式承销，包销金额上限为27.3亿元（占河南省30%）。
投资须知
- 无期持有限制：转债上市首日即可交易。
- 风险提示：投资者需关注发行日至上市交易日之间的股价及利率波动风险，以及公司经营状况变化可能带来的投资风险。
- 费用：不计佣金、过户费及印花税等费用。
信息查询
详细内容可探究《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，已于2025年3月31日（T-2日）在《时报证券》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
总结
“鼎龙转债”作为2025年A股市场的一只新债，凭借较低的票面利率和较高的优先配售比例，为原股东及公众投资者提供了参与机会。投资者需根据自身资金状况和风险承受能力，合理参与申购，并在T+2日关注中签结果及缴款安排。