A股新债——清源转债发行关键信息速览

一、发行基本信息

• 发行人：清源科技股份有限公司（证券代码：603628，简称：清源股份）
• 债券简称：清源转债（债券代码：113694）
• 发行规模：5亿元（50万手，按面值100元/张发行）
• 股权登记日：2025年4月7日（T-1日）
• 申购日：2025年4月8日（T日）
• 保荐机构：华泰联合证券有限责任公司
• 募集文件：详见上交所官网

二、原股东优先配售

• 配售比例：每股配售1.827元面值可转债（即每股可配0.001827手）
• 配售代码：753628（简称“清源配债”）
• 缴款时间：2025年4月8日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00

三、网上申购指南

• 申购代码：754628（简称“清源发债”）
• 申购时间：T日交易时段（9:30-11:30、13:00-15:00）
• 申购规则：
  • 单账户最低1手（1,000元），上限1,000手（100万元）
  • 需签署《风险揭示书》

四、风险提示

• 若申购总量不足70%可能中止发行
• 主承销商包销上限1.5亿元（占总额30%）
• 上市首日即可交易，无持有期限制

五、联系方式

• 发行人：王梦瑶 0592-3110089（厦门市火炬高新区）
• 主承销商：华泰联合证券 0755-81902097（深圳市福田区）